Nhìn chung các phần mềm CRM trên thị trường đều có những tính năng tương đối giống nhau. Để tìm được một phần mềm phù hợp với doanh nghiệp thì bản thân doanh nghiệp đó phải xác định nhu cầu rõ ràng và nghiên cứu thị trường phần mềm kỹ lưỡng .

Những đánh giá checklist để có CRM hiệu suất cao.

Trước khi bắt đầu: Chiến lược là bạn nên quyết định phương án triển khai CRM, phân vai trò và trách nhiệm cũng như xác định cách bạn đo lường thành công.

Kiểm tra dữ liệu kinh doanh hiện tại: Tìm ra sự không nhất quán của dữ liệu, của các liên hệ trùng lặp, bổ xung hiệu chỉnh những dữ liệu còn thiếu cần có phục vụ việc bán hàng

Xây dựng một nền tảng vững chắc: Bằng cách đưa dữ liệu chính xác vào CRM của mình, bạn sẽ thấy lợi ích khi có quyền truy cập vào thông tin công ty phong phú, theo thời gian thực.

Tích hợp với các công cụ và hệ thống khác để có trải nghiệm hoàn hảo: Khi phần mềm được tích hợp, các vai trò (marketing, sale, hỗ trợ khách hàng) ở bộ phận khách hàng đều có rõ nét chân dung hoàn chỉnh về vòng đời của người mua, từ khách truy cập đến khách hàng,

Tạo quy trình công việc tự động dựa trên trình kích hoạt dữ liệu.